В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
