Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречат друг другу. То ли это зверь, то ли человек, а может, и вовсе нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Вот только её глаза порой светятся слишком странно, а в её доме пахнет железом и сыростью. Подозрения гложут его, но сердце отказывается верить в худшее.