Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом китайца. Напряжение в городе нарастает — многие требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Их ждёт непростая задача — раскрыть преступление, когда весь город уже настроен против выходцев из Азии. Цинь Фу использует знания традиционной медицины, чтобы разобраться в деталях дела, а А-Гуй применяет навыки охотника, выслеживая улики. Вместе они пытаются докопаться до правды, но общество жаждет быстрой расправы, не дожидаясь доказательств.
